保险计划书模板

保险计划书模板 篇1

　　刚出生的宝宝,父母准备为孩子的成长规划,建议投保平安少儿两全保险(分红型)。

　　被保险人资料：0岁宝宝，0岁，未成年人，儿童，月均收入0元[侧重需求：重大疾病保险 子女教育金 其他]

　　保障方案：

　　0岁宝宝，投保平安+重大疾病保障计划+重疾豁免

　　期交保险费14553.10元，连续交费20年，累计交费29.1万元。

　　寿险保障：

　　10万 18周岁后三倍保障(保额30万)

　　终身：

　　每三年固定给付12,000元生存保险金

　　50岁3年固定返还累计 19.2万+累计分红39万,共计58万。

　　60岁3年固定返还累计 24 万+累计分红59万,共计83万。

　　70岁3年固定返还累计 27.6万+累计分红87万,共计114万。

　　80岁3年固定返还累计 31.2万+累计分红124万,共计155万。

　　90岁3年固定返还累计 36 万+累计分红175万,共计211万。

　　100岁3年固定返还累计 39.6万+累计分红245万,共计284万。

　　注：此数据按建议书中档红利测算。

保险计划书模板 篇2

　　小组名称：

　　Dream High

　　指导老师：

　　迟丕贤

　　一、小组活动名称：

　　谁是我

　　二、活动背景:

　　在当今激烈竞争的社会下，作为21世纪的新一代大学生，我们承担着较之父辈更大的压力。为更好地适应社会，认识社会，我们不得不组成各种各样的团队小组，以获得整体力量。然而我们发现，现实生活中我们往往难以正确的认识自己，认识他人，总是存在各种干扰因素，让我们在生活中难以更准确，清晰地认清自己，了解他人，从而阻碍我们的成长和学习，不利于我们更好的融入团队和社会。由此可见掌握正确的认识方法以及如何正确的认清自己、了解他人形成团队凝聚力是十分重要的。我们是祖国未来的希望，应该更早的认清自己，做出合理的规划，准确地定位更好地培养自己，从而为祖国的明天贡献自己的一份力量。

保险计划书模板 篇1

　　刚出生的宝宝,父母准备为孩子的成长规划,建议投保平安少儿两全保险(分红型)。

　　被保险人资料：0岁宝宝，0岁，未成年人，儿童，月均收入0元[侧重需求：重大疾病保险 子女教育金 其他]

　　保障方案：

　　0岁宝宝，投保平安+重大疾病保障计划+重疾豁免

　　期交保险费14553.10元，连续交费20年，累计交费29.1万元。

　　寿险保障：

　　10万 18周岁后三倍保障(保额30万)

　　终身：

　　每三年固定给付12,000元生存保险金

　　50岁3年固定返还累计 19.2万+累计分红39万,共计58万。

　　60岁3年固定返还累计 24 万+累计分红59万,共计83万。

　　70岁3年固定返还累计 27.6万+累计分红87万,共计114万。

　　80岁3年固定返还累计 31.2万+累计分红124万,共计155万。

　　90岁3年固定返还累计 36 万+累计分红175万,共计211万。

　　100岁3年固定返还累计 39.6万+累计分红245万,共计284万。

　　注：此数据按建议书中档红利测算。

保险计划书模板 篇2

　　一、参赛对象: 原材化系辩论队及土木工程学院辩论队

　　二、比赛时间:20xx年10月16日(本周五)晚 19:30

　　三、比赛地点:05102教室

　　四、辩题:正方：青少年“网瘾”的主要责任在自身(原材化)

　　反方：青少年“网瘾”的主要责任在父母(土木)

　　五、所需物品及工作人员

　　(一)化生学院负责部分

　　1、评判表、结果表——秘书处

　　2、会场布置(协助会场布置)­——学习部

　　3、比赛用铜铃、笔、纸(包括档案纸、笔和卡纸)——学习部

保险计划书模板 篇1

　　客户资料：李先生，23岁，农民，月均收入4000元侧重需求：子女教育金意外险

　　年缴保费：3795元

　　客户需求：以教育金为主，附加意外保障和医疗，大人有一份保障，现在家庭条件有限等将来条件好了再办一份养老险。

　　爱家之约--一家四口的保险计划

　　客户资料：先生23岁，太太22岁，一对龙凤胎儿女0岁，小两口给人家送建筑用搭板，没活的时候先生打零工。

　　投又个人保需求：考虑到将来两个孩子的教育费用是一笔不小的开支，夫妻两决定给孩子存一笔教育金。

　　设计理念：虽然以孩子的教育金为主，但是考虑到先生经常外出，风险相对来说比较大，决定给先生为一份保障保险，夫妻两个现在还年轻二十二、三岁，等将来条件好了，可以在添加。(爱家之约随时可以增加险种)

　　两个孩子每年共存3060元，到18、19、20、21、每年领10000元可做为孩子的教育金，到21岁时再领大约20xx0元的红利可做为孩子的大学深造金。

　　父母每年存200元，每年各有30000元意外身故保障，每年各享有6000元意外医疗费用，可续保到64岁。

　　父亲每年存520元，存20年即可终身拥有20xx0元身价保障+分红。若发生因意外或疾病高残或生活不能自理，提前给付20xx0无保额+分红。

　　人性化保费豁免：在交费期间，前10年每年只需交15.4元，只要投保人，发生风险则全家长险的保费都不用交了，由公司代交，所享受利益不变。相当于为保险又上了一份保险。

　　总上：客户每年只要存3795.4元即可轻松拥有全家保障，幸福生活。

保险计划书模板 篇1

　　案例情况：

　　基本情况：夫妻双方均是大学老师，家庭年收入15万，有公费医疗，有房车，无贷，宝宝刚出生。

　　保险需求：想侧重重疾和意外保险。请问一家三口如何投保?有什么好产品推荐?

　　保险方案：夫妻选择平安的智胜人生终身寿险(万能型)附加重大疾病提前给付和平安附加意外伤害保险，宝宝选择智慧星是否合适?

　　专家建议：

　　首先，教师家庭购买保险，夫妻选择平安的智胜人生终身寿险(万能型)附加重大疾病提前给付和平安附加意外伤害保险，宝宝选择智慧星是比较合适的。

　　夫妇二人均为大学教师，各项福利不错，关于健康保障的医疗方面单位基本可以解决。所以教师家庭购买保险着重考虑给付型的和津贴型的保障，比如意外、重大疾病、寿险、住院津贴和手术津贴等。目前主要考虑两个方面的风险保障：家庭收入风险保障和家庭健康风险保障。

　　收入风险主要是因重大意外或重大疾病，使得经济主要来源收入流中断或终止，导致整个家庭经济情况剧变，影响生活、影响孩子的教育、影响老人赡养。

　　健康风险是家庭所有成员需要建立的，尽量减轻家庭医疗费用支出压力。宝宝刚出生，建议上了户口，先到社区完善社区医疗，同时接合您夫妇二人单位的医疗福利，想必宝宝的小医疗可以基本解决。但是由于宝宝的活泼好动，意外伤害中的磕磕碰碰，烧伤、烫伤、猫抓狗咬的事情也在所难免;由于环境的污染，装修的污染、食品的安全问题导致未成年人的重大疾病的发病几率也越来越高，所以关于宝宝的意外医疗和少儿重大疾病(现有可单独购买，每年才2-300多元，保障利益是：10万的少儿重大疾病，3万的意外伤害、烧伤烫伤，每次最高6千元的意外医疗，还有保费豁免。)要及时补充。

　　保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。下面是公文站小编给大家整理收集的关于保险计划书模板，希望对大家有帮助。

保险计划书模板【一】

　　案例情况：

　　基本情况：夫妻双方均是大学老师，家庭年收入15万，有公费医疗，有房车，无贷，宝宝刚出生。

　　保险需求：想侧重重疾和意外保险。请问一家三口如何投保?有什么好产品推荐?

　　保险方案：夫妻选择平安的智胜人生终身寿险(万能型)附加重大疾病提前给付和平安附加意外伤害保险，宝宝选择智慧星是否合适?

　　专家建议：

　　首先，教师家庭购买保险，夫妻选择平安的智胜人生终身寿险(万能型)附加重大疾病提前给付和平安附加意外伤害保险，宝宝选择智慧星是比较合适的。

　　夫妇二人均为大学教师，各项福利不错，关于健康保障的医疗方面单位基本可以解决。所以教师家庭购买保险着重考虑给付型的和津贴型的保障，比如意外、重大疾病、寿险、住院津贴和手术津贴等。目前主要考虑两个方面的风险保障：家庭收入风险保障和家庭健康风险保障。

　　收入风险主要是因重大意外或重大疾病，使得经济主要来源收入流中断或终止，导致整个家庭经济情况剧变，影响生活、影响孩子的教育、影响老人赡养。

　　健康风险是家庭所有成员需要建立的，尽量减轻家庭医疗费用支出压力。宝宝刚出生，建议上了户口，先到社区完善社区医疗，同时接合您夫妇二人单位的医疗福利，想必宝宝的小医疗可以基本解决。但是由于宝宝的活泼好动，意外伤害中的磕磕碰碰，烧伤、烫伤、猫抓狗咬的事情也在所难免;由于环境的污染，装修的污染、食品的安全问题导致未成年人的重大疾病的发病几率也越来越高，所以关于宝宝的意外医疗和少儿重大疾病(现有可单独购买，每年才2-300多元，保障利益是：10万的少儿重大疾病，3万的意外伤害、烧伤烫伤，每次最高6千元的意外医疗，还有保费豁免。)要及时补充。

保险个人工作计划范文 篇1

　　做好计划，能让我的工作进展更顺利一些，清楚自己的一个目标，而五月份的保险销售工作也是快要到来了，我也是要把计划去给做好才行。

　　进入五月，疫情也是情况好了很多，各行各业也是恢复快要到正常的水平了，而我们保险的工作也是要加大力度去做，毕竟之前由于受到疫情的影响，很多的工作无法去开展，虽然可以电话的联系，但是一些面对面的沟通，或者一些细节方面的东西也是无法那么顺利的去进展的，特别是一些老客户的走访以及反馈的工作要继续的去做好，五月份，最主要的一个就是要完成销售的目标，对此我也是要去把目标细分，对于潜在的客户也是要去多挖掘，找到合适的突破点，特别是受到这次疫情的影响，其实很多人对于保险也是有了更多的重视，毕竟谁也是不知道未来会发生什么样的情况，有一份保障，也是多了一分希望。

　　对于公司新的一个险种也是需要去多做研究，然后推荐给潜在的客户，新的险种也是针对市场去做的，并且也是需要我们销售人员对于产品有了更多的了解，熟悉产品，那么也是能让客户对我们在销售的时候，能感受到我们的专业，愿意来购买，这一个月的销售压力也是非常的大，我也是要尽可能的多完成，并且也是清楚自己在工作上面的销售能力并不是特别的强，很多的方面还是需要去多向同事请教，特别是关于新的产品方面，很多的都没那么的熟悉，虽然也是有培训过，但是毕竟老同事对于产品的了解比我这个新人也是更加的深刻的。

　　做好工作的同时，我也是要去加强学习，对于销售的技巧，对于沟通的方面，还有产品的知识等，只有自己懂得了更多，然后去运用，尝试之后，才能让自己的工作能做好更多，并且我也是清楚，自己的工作方法很多都是同事们教给我的，而我自己还没有彻底的形成属于自己的销售方式，这个也是需要去自己多努力，多总结，来把合适自己的去做好的，只有这样，那么在销售的过程之中，我也是能更加的从容，去把目标给完成了。