自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当他在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看到了。
狐狸看见乌鸦得到了一块肉，心想：我要用老方法骗取乌鸦的他清了清嗓子，说：“乌鸦大哥，您好呀！您的羽毛真漂亮啊，乌黑光亮的，美丽极了。”乌鸦听了，心想：“又想用老方法来骗我上当，我才不受骗呢！乌鸦没出声。狐狸见乌鸦不说话，便接着说：“乌鸦大哥，您的歌声比百灵鸟还要动听，您能唱一首歌给我听听呢？”乌鸦还是没说话。狐狸见两次都骗不了肉吃，便气急败坏地说：“你这只臭乌鸦，你瞧你的羽毛黑乎乎的，丑死了，歌声难听死了。别人问你，你也不回答，一点礼貌也没有！”乌鸦正想开口骂狐狸，但是他一开口，肉就会掉下去，他忍住火气，想了一个好办法。他先把肉放在自己的窝里，然后对狐狸说：“狐狸大哥，我说个好消息给你听吧，南面有一棵大树，那里的肉可多呢，不过我力气小，只能拿到一块肉。你一直向南走就行了。”狐狸听了，一直向南跑。其实，那棵大树前面是有一堆肉，但是后面藏着一个猎人。狐狸来到大树前面，狼吞虎咽地吃起肉来，藏在树后的猎人看见了，用猎枪把狐狸打死了。