一天，米老鼠在家里看电视，一会儿，有人按门铃，米老鼠走到门口把门打开了一看，怎么没人呢？米老鼠觉得很奇怪，就走了出去，发现了一张纸条，上面写着：“今天晚上，请你到魔法智慧城里来给我们表演魔术。”米老鼠自言自语地说：“是谁让我去的呀？”话音刚落，旁边就跳出了一条狗，这条狗对米老鼠说：“是我让你去的。”米老鼠说：“你为什么让我去呀？”狗回答说：“因为我要看看你会不会变魔术。”米老鼠这才明白怎么回事，于是，它收拾好东西准备晚上出发。 到了晚上，米老鼠开着汽车来到了魔法智慧城。它把汽车停在了汽车场就去了舞台的后台做准备。下一个表演节目的就是米老鼠了，米老鼠表演的节目是再变一个和自己一样的米老鼠。它先在椅子上放了一个盒子，念了一句咒语，盒子里又出来了一只米老鼠，可是这只米老鼠很胆小，外面放了一个炮，它就大声地喊起来了。当它看到舞台下有好多小动物，它又叫了起来。米老鼠觉得它很烦，就又把它变回去了。