森林里举行了一次比赛活动，共有三项比赛：飞行比赛、选美比赛和长跑比赛。飞行比赛中苍鹰得了冠军；选美比赛的冠军是凤凰；长跑比赛的第一名竟然是乌龟。
为什么会得第一呢？兔子觉得奇怪，他为了解开这个迷，决定和乌龟进行一次比赛，乌龟答应了。当天下午，兔子和乌龟比了三局，乌龟都赢了。但是乌龟的秘密被狐狸发现了：原来乌龟有一个红色的小袋子，只见他从里面拿出一个门、一双鞋和一顶帽子，第一局时，他刚一走进门，门便消失了，又在比赛终点出现了；第二局时，乌龟穿上那双鞋，“刷”的一声，一瞬间，他又到了终点；第三局时，乌龟戴上帽子，又到了终点。你也许会问：狡猾的狐狸见此宝物，准是动了心了吧！才不呢！狐狸心里只想让兔子堂堂正正的打败弄虚作假的乌龟。
于是，狐狸用计偷换了着这个袋子，他本想让兔子再和乌龟再比赛一次，可是发生了一件奇怪的事。回到家里，手中的袋子忽然说话来：“喂，快放我回主人身边，我可以完成你三个愿望！但是，问问题也算一个愿望！”“好，首先，把我们狐狸的性格都变成善良的，接着，我问你：‘你的主人是好人吗？是不是乌龟？’”狐狸高兴的说。“他是好人，但不是乌龟。”袋子得意地说。狐狸说出了最后一个愿望：“让兔子堂堂正正地跑赢乌龟乌龟。”刚一落音袋子就消失了。
从此以后，森林里再也没有“乌龟第一。”和“狐狸狡猾。”这两句话了！